एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। प्रतिदिन जंगल के जानवर उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने के लिए उनके पास आते थे। वे ध्यानमग्न ऋषि के आसपास एकत्र होते थे और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी बातें बताते थे।
उसी जंगल में एक छोटा चूहा भी रहता था। वह भी प्रतिदिन ऋषि के पास उनके उपदेश सुनने जाता था।
एक दिन, जब वह ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रहा था, उस पर एक बड़ी बिल्ली ने हमला कर दिया, जो घनी झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही थी।
चूहा डर गया. वह सीधा ऋषि के आश्रम की ओर भागा। वहां वह ऋषि के सामने लेट गया और कांपती आवाज में उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची और उसने ऋषि से उसे अपना शिकार ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
ऋषि असमंजस में थे. उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया।
अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को देखकर दूसरी बिल्ली भाग गई।
अब चूहा निश्चिंत था। वह एक बड़ी बिल्ली की तरह जंगल में घूमने लगा। उसने अन्य जानवरों को डराने के लिए जोर-जोर से म्याऊ किया। उसने अन्य बिल्लियों से बदला लेने के लिए उनसे लड़ाई की और इस तरह उनमें से कई को मार डाला।
चूहे ने अपने जीवन के कुछ लापरवाह दिनों का आनंद भी नहीं उठाया था, तभी एक दिन एक लोमड़ी उस पर झपट पड़ी। यह एक नई समस्या थी. उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभी भी बड़े जानवर हैं जो उसे आसानी से कुचल सकते हैं और उसके टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, उसने किसी तरह खुद को लोमड़ी से बचाया और मदद के लिए सीधे ऋषि के पास भागा। लोमड़ी भी अपने हॉट सूट में थी। शीघ्र ही वे दोनों ऋषि के सामने खड़े हो गये।
ऋषि ने इस बार चूहे की दुर्दशा देखकर चूहे को एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। एक बड़ी लोमड़ी को अपने सामने देखकर दूसरी लोमड़ी भाग गई।
चूहा और अधिक लापरवाह हो गया और बड़े लोमड़ी की अपनी नई अर्जित स्थिति के साथ जंगल में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। लेकिन, उनकी ख़ुशी अल्पकालिक थी।
एक दिन, जब वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। चूहा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और हमेशा की तरह ऋषि के आश्रम में शरण लेने के लिए भाग गया।
ऋषि को एक बार फिर चूहे पर दया आ गई और उसने उसे बाघ में बदल दिया।
अब, माउस, प्राप्त करने के बाद। बाघ की स्थिति, जंगल में निर्भय घूमता है। उसने जंगल में कई जानवरों को अकारण ही मार डाला।
बाघ में परिवर्तित होने के बाद चूहा जंगल के जानवरों के लिए सर्वशक्तिमान बन गया था। वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था और अपनी प्रजा को आज्ञा देता था। लेकिन एक बात उसके दिमाग को हमेशा परेशान करती थी और उसे चिंतित रखती थी; और वह थी, ऋषि की दिव्य शक्तियाँ। "क्या होगा, अगर किसी दिन किसी न किसी कारण से ऋषि मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे मेरी मूल स्थिति में वापस ला दें," वह चिंतित होकर सोचते। अंततः उसने कुछ निश्चय किया और एक दिन वह जोर-जोर से दहाड़ता हुआ ऋषि के पास आया। उसने ऋषि से कहा, "मैं भूखा हूं। मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, ताकि मैं उन सभी दिव्य शक्तियों का आनंद ले सकूं, जो आप करते हैं। मुझे तुम्हें मारने की अनुमति दो।"
ये बातें सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए। बाघ के बुरे इरादों को भांपते हुए, उसने तुरंत बाघ को वापस चूहे में बदल दिया।
सबसे बुरा हुआ था. अब चूहे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने संत से अपने बुरे कार्यों के लिए माफी मांगी और उसे फिर से बाघ में बदलने का अनुरोध किया। लेकिन ऋषि ने चूहे को डंडे से पीटकर भगा दिया।
